Котоко

Страдая от двойного зрения, одинокая мать пытается заботиться о своем младенце, находясь в плену ужасных галлюцинаций. Испытывая нервный срыв, она признаётся недееспособной в уходе за своим ребёнком, и малыша у неё забирают. Единственное время, когда мать чувствует облегчение от своих видений, это когда она поёт. Награждённый писатель случайно слышит её песню, пока едет в автобусе, и между ними завязываются бурные отношения.