Король Дроздобород

У короля есть дочь, принцесса Изабелла из Германии, настолько прекрасная, что короли и принцы приезжают издалека в надежде заполучить её руку. Однако, несмотря на свою красоту, она горда и высокомерна, постоянно унижая и отвергая своих кавалеров. Она даже отвергает благородного принца Ричарда из Бегонии и насмехается над ним, называя его Король Зозуля, хотя на самом деле она испытывает к нему симпатию. Наконец, её отец теряет терпение из-за поведения своей грубой дочери и решает, что, поскольку она отвергла всех претендентов, она выйдет замуж за первого попавшегося нищего, который подойдет к воротам.