Клоуны

Феллини демонстрирует свою сильную привязанность к клоунам и миру цирка, начиная с воспоминаний о детском опыте, когда цирк приезжал в окрестности его дома. Затем он объединяется со своей командой и отправляется из Италии в Париж в поисках последних величайших европейских клоунов, которые всё еще живут в этих странах. Также он встречает Аниту Экберг, пытающуюся купить пантеру в цирке.