Истребитель "Чёрное облако"

После того как капитан Ган Танимура потерпел поражение от сил Соединенных Штатов в сражении за Гуадалканал, ему поступает приказ взять под свое руководство отряд неудачников-пилотов самых слабых из всех, набранных со всех фронтов. Эта группа размещена на удаленном острове, расположенном в южной части Тихого океана. Хотя американские самолеты еще не достигли этой территории, их приближение уже ощущается. Капитан Танимура встречает лидера пилотов по имени Ягумо, который прямо говорит, что не намерен погибать в сражении.